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Como configurar, monitorar e operar o fluxo de etapas individualizado por item no pedido de venda?
6 min
Criado por Documentação Técnica em 13/11/2026 09:21
Atualizado por Documentação Técnica em 13/11/2026 09:26
  1. Acesse o programa Etapas do Pedido (CCPVE110), localize a etapa de transição desejada no grid e edite o registro.
    1. Altere o campo Permite Desmembrar Pedido por Item para Sim e salve a configuração.
    2. Certifique-se de que o fluxo possui etapas configuradas com as automações correspondentes (entrada em produção, encerramento da produção, em romaneio e romaneio encerrado) para que as rotinas automáticas funcionem corretamente.
  2. Quando o pedido atingir a etapa configurada, o sistema inicia o controle individualizado por item. Essa alteração é irreversível (o pedido não retorna ao controle global). A capa do pedido continua existindo e exibe automaticamente a etapa do item mais crítico; em caso de empate, prevalece a etapa do item que entrou nela primeiro.
  3. Abra a Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600) para acompanhar e operar o fluxo dos pedidos:
    1. Observe a coluna Descrição Etapa Atual no grid para ver o resumo consolidado dos itens (ex.: EM PRODUÇÃO (2) / FATURADO (1)).
    2. Marque o filtro Mostrar Itens como Sim e clique em filtrar para exibir cada produto logo abaixo da linha do pedido.
    3. Selecione os itens desejados (todos os itens marcados precisam estar na mesma etapa) e utilize os botões de ação diretamente nessa tela para registrar observações, consultar o histórico ou clicar em Próxima Etapa (o sistema solicitará a confirmação "Próxima etapa (n)...?" e, caso a etapa permita escolha, abrirá uma janela para informar a nova etapa e o motivo).
  4. Para uma gestão centralizada de atendimento e faturamento, acesse o Gerenciamento de Etapas por Pedido - Item (CCPVE610):
    1. Utilize os filtros Pedidos (permite selecionar múltiplos pedidos), Data Início, Data Fim e Tipo Pedido para listar os itens dos pedidos em aberto que possuem controle individualizado.
    2. Avalie no grid a Etapa Atual, Próxima Etapa e as quantidades de Saldo, Cancelada e Faturada (para consultar os dados do pedido, clique diretamente sobre o número dele).
    3. Marque os itens que estão na mesma etapa e utilize os botões Histórico, Ação (executa a rotina configurada na etapa do item) ou Próxima Etapa para movimentá-los.
  5. Para auditoria, abra a Consulta de Histórico de Etapas por Item do Pedido (CCPVE615) - também acessível pelo botão Histórico das telas Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600) e Gerenciamento de Etapas por Pedido - Item (CCPVE610). Informe o campo obrigatório Pedido (o campo Item é opcional; se ficar vazio, exibe todos) para visualizar a cronologia completa, usuários, datas, horas e observações.
  6. No planejamento de produção (Pedidos a Programar por Período (CCPMP240)), antes de gravar a Ordem de Fabricação (OF), o sistema valida a etapa do item. Itens em etapa com bloqueio de produção ou aguardando liberação de crédito são impedidos de gerar OF. Quando liberado, a gravação da OF avança automaticamente a etapa do item. A Consulta de Planejamento de Produção (CCPMP660) também respeita o bloqueio de produção da etapa de cada item.
  7. Quando a OF for baixada na Geração de Lançamento de OF (CCPMBO101), o sistema atualiza automaticamente os itens vinculados para a etapa configurada para o encerramento da produção.
  8. Na montagem do romaneio de carga, inclua apenas os itens prontos para expedição; somente os itens incluídos avançam para a etapa de em romaneio. No momento em que a carga for encerrada, apenas esses itens avançam para a etapa de romaneio encerrado.
  9. No módulo de Faturamento, acesse a Seleção de Itens do Pedido para Faturamento (CCPVH032) para gerar a Nota Fiscal. Itens em etapa bloqueada aparecem na listagem, mas não podem ser marcados e o sistema exibe um aviso de bloqueio de faturamento (seus saldos permanecem no pedido até a liberação). Ao realizar um faturamento parcial, apenas os itens efetivamente faturados avançam de etapa.
  10. Caso ocorra um bloqueio financeiro automático de crédito, todos os itens do pedido são movidos para a etapa de bloqueio de crédito, enquanto o sistema armazena em segundo plano a etapa original de cada um. Quando o crédito for liberado pelo setor financeiro, cada item retorna exatamente à sua respectiva etapa de origem.
  11. Nos pedidos desmembrados que utilizam a integração de pagamento Belluno, as fases automáticas Aguardando Pagamento e Pago não são acionadas (visto que a integração valida o valor integral da capa). Acompanhe a liquidação financeira e realize o avanço manual dos itens pela Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600) ou Gerenciamento de Etapas por Pedido - Item (CCPVE610).
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