Busca por - Consistem

Como funciona a aplicação da Política de Descontos na digitação de pedidos e via integração de API?

Abra a digitação no Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) preenchendo o Cliente e a Data de Emissão.O sistema carrega a tabela de preços padrão (ou exceção) e preenche automaticamente até 5 níveis de desconto; esses campos e o campo Tipo de Desconto (fixado em 0 - %) ficam bloqueados contra edição (

Quais são os pré-requisitos e como parametrizar as regras gerais da Política de Descontos no Consistem ERP?

Acesse Etapas do Pedido (CCPVE110) e crie previamente a etapa de destino para os pedidos rejeitados na aprovação (Aprovação de Política de Desconto (CCPVD110)).Crie a etapa de retenção e configure o campo Automatizar Etapa como Liberação Política de Desconto. No campo Etapa Pedido Não Aprovado na Po

Quais são as situações que permitem realizar alterações nos dados do pedido?

Localize o pedido no sistema e confira o status atual. Se estiver nas situações 0 – Digitado, 1 – Listado ou 2 – Liberado, o documento está totalmente aberto para edições diretas em qualquer campo (dados gerais ou itens), sem necessidade de rotinas especiais.Caso o pedido já possua faturamento parci

Como corrigir a rejeição "NF-e: 274 Rejeição: Código Município do Destinatário inexistente"?

Acesse o programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610) e filtre pela nota fiscal que apresentou o erro 274.Em seguida, acesse o programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) para consultar a ficha do cliente envolvido. Anote com precisão a UF, o nome do município e o CEP cadastrados no endereço de

Como configurar a execução automática do evento de imobilização?

Acesse o programa Configuração dos Eventos para Execução Automática (CCTRIB001).Localize o tipo de evento 211130 - Imobilização do item.Clique em Manutenção e defina a Situação como Ativo.Se quiser, informe a Data Início e a Data Final de vigência (veja a observação abaixo).Clique em Confirmar. Depo

Como gerar o evento de perda, roubo ou furto em uma nota fiscal já lançada?

Acesse a Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610) e localize o documento desejado.Para abrir os detalhes, clique no hiperlink da coluna Documento ou no botão Verifica. Isso abre o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611).No Detalha Nota Fiscal (CCESE611), clique no botão Eventos Fiscais par

Como gerar o evento de imobilização em uma nota fiscal já lançada?

1. Acesse a Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610) e localize o documento desejado.2. Para abrir os detalhes, clique no hiperlink da coluna Documento ou no botão Verifica. Isso abre o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611).3. No Detalha Nota Fiscal (CCESE611), clique no botão Eventos Fi

Como conferir o valor líquido de comissão a pagar ao representante quando houver devoluções?

Acesse o programa Relatório do Extrato de Comissões (CCCM315), responsável por confrontar créditos e débitos para apurar o saldo líquido a pagar.Localize o campo Representante e digite o código do profissional que deseja consultar.Preencha os campos de Período informando o primeiro dia (Data Início)

Como configurar o valor do frete quando não destacar na nota fiscal?

Acesse o programa Seleção Pedido para Faturamento (CCPV030);Informe o código do pedido;No campo Valor do Frete informe o valor;Salve os dados.As situações podem variar de acordo com o tipo de seleção do pedido, confira a seguir : Se o pedido foi selecionado para faturamento no programa Impressão Pré

Como calcular folha complementar com diferença de valor?

Informações de Folha Complementar (Dissídio/Conciliação)Acesse o programa Informações de Folha Complementar (Dissídio/Conciliação) (CCRHG061).Informe o código da Empresa.Preencha o campo Competência Pagamento.Informe o período nos campos Início Pleito Reclamatória/Dissídio e Fim Pleito Reclamatória/

Como calcular rescisão complementar com diferença de valor?

Informações de Reclamatória / Trabalhista / Conciliação / DissídioAcesse o programa Informações Reclamatória/Trabalhista/Conciliação/Dissídio (CCRHG021).Informe o código da empresa, o período desejado referente à competência do pagamento.No campo Origem Complemento selecione a opção 1-Complemento Va

Como inativar escalas de horários sem uso para evitar o envio ao eSocial?

Acesse o programa Manutenção de Escalas (CCRHP032). No campo Escala, pesquise e selecione a escala que deseja inativar. Localize o campo Situação e altere a opção de 0 - Ativo para 1 - Inativo. Clique no botão Salvar para registrar a alteração e impedir novos envios da escala que não possua

Como cadastrar a mensalidade do sindicato para desconto automático mensal na folha?

Configurar a base de cálculo de recolhimentoAcesse o programa Cadastro de Base de Cálculo Adicional de Recolhimento (CCRHB212). Realize o cadastro prévio obrigatório definindo a base que servirá de referência para o desconto dos valores dos colaboradores. Confirme o registro para habilitar os parâme

Como cadastrar, imprimir a CAT e validar o evento no eSocial?

Para realizar a emissão e validação da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), siga os procedimentos abaixo: Cadastrar e Imprimir a CAT:Acesse o programa Comunicação de Acidente de Trabalho (CCSSTA050); Informe os campos Empresa e Funcionário; Clique no botão Novo para acessar a tela de Cadastro

No programa Consulta de Cartão Ponto (CCRHP680) os funcionários constam com falta nos dias de feriado. Como corrigir?

Para informar o feriado e evitar o apontamento indevido de falta, é necessário vincular a escala adequada aos colaboradores: Acesse o programa Funcionários com Escala Diferenciada (CCRHP031); Informe a Empresa e o Funcionário desejado; Informe a Escala Destino (escala de feriado) e defina o perí

Como cadastrar o afastamento por licença-maternidade durante o período de férias da colaboradora?

Para registrar o afastamento por licença-maternidade durante o período de férias da colaboradora, siga o procedimento abaixo: Acesse o programa Consulta de Afastamentos Temporários (CCRHOA120); Informe o código da Empresa e do Funcionário; Clique no botão Consultar para carregar os registros na tela

Onde listo o código da matrícula do e-Social?

Acesse o programa Consulta de Cadastro de Funcionário (CCRHB295);No campo Número Campo selecione a opção que se refere a Matrícula eSocial.

É possível cadastrar mais de uma rubrica com a mesma natureza de rubrica do eSocial?

Sim. É possível cadastrar quantas rubricas forem necessárias com a mesma natureza eSocial. O sistema e o eSocial processam cada rubrica de forma independente, sem risco de sobreposição de valores ou dados.

Qual a rotina para conferir os valores de INSS, IRRF e FGTS na Folha de Pagamento com o eSocial?

Utilize a consulta que exibe os valores através do grid no programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS (CCRHOA330).

Como excluir admissão de um funcionário?

Antes de excluir o cadastro do empregado, verifique se a folha de pagamento já foi calculada. Caso já tenha sido processada, é necessário excluir o cálculo através do programa Exclusão do Cálculo da Folha (CCRHC099). Após essa exclusão, o sistema permitirá remover o cadastro do empregado. Para reali

Como posso calcular rescisão complementar por acordo coletivo?

Cadastrar as informações do dissídioAcesse o programa Informações Reclamatória/Trabalhista/Conciliação/Dissídio (CCRHG021).Informe a competência do pagamento e o período do pleito (início e fim).Informe também o índice de reajuste e o tipo de acordo. Para dissídio, use D - Sentença Normativa - Dissí

Como cadastrar uma rescisão de menor aprendiz?

Acesse o programa Cadastro de Causa de Saída (CCRHB009);No campo Código, selecione exclusivamente os códigos permitidos no sistema para a rescisão de Jovem Aprendiz: 15 - Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz (Art. 433 da CLT) 97 - Rescisão menor aprendiz por ausência inválida à escola

Como configurar se o cálculo de mensalistas na rescisão considerará 30 dias ou os dias efetivos do mês?

Acesse o programa Configurações da Folha por Empresa (CCRHB045);Informe o código da Empresa; Acesse a aba Reflexos DSR; Localize o campo Geração de Horas para Mensalistas na Rescisão e selecione a opção desejada: Cfme dias no mês: Considera a quantidade real de dias do mês calendário (ex.: 28, 30 ou

Caso a folha de pagamento já tenha sido integrada, é possível realizar o cancelamento/regeração da contabilização?

Sim. Para desintegrar e regerar os lançamentos contábeis (tanto da folha de pagamento quanto das provisões), o procedimento é realizado diretamente nos programas de geração de contabilização, informando o período desejado como se estivesse executando o processo novamente. Contabilização da Folha de

Consulta e visualização

Ao clicar no menu Tickets, será exibida uma visão geral de todos os tickets em aberto pelo usuário. Usuários com perfil “Cliente” visualizam apenas os tickets que enviaram e os que estão em cópia. O perfil “Cliente Gestor” permite visualizar e tramitar todos os tickets da organização. Painel do Cl

Recalcular a folha de um ou todos os funcionários é apresentada mensagem que existe compromisso de Fopag gerado. Como resolver?

A mensagem ocorre porque já existe algum compromisso gerado referente à competência calculada. Quando há compromisso gerado, o sistema entende que a folha já está encerrada. Caso deseje recalcular a folha, não pode haver nenhum compromisso gerado. Acesse o programa Consulta de Compromissos Gerados

Como configurar duas pensões alimentícias para o mesmo beneficiário (sendo uma referente a valores em atraso)?

No programa Cadastro de Beneficiário que Recebe Pensão Alimentícia (CCRHC180), é possível cadastrar um segundo desconto referente a valores em atraso. Para isso, siga o passo a passo abaixo: Cadastrar a nova rubrica de desconto:Acesse o programa Cadastro de Rubrica (CCRHB040B);Selecione um código d

Em que programa ocorre a geração do compromisso RPA?

A geração do compromisso do RPA e de seus respectivos encargos é realizada automaticamente assim que o recibo for emitido através do programa Cálculo e Emissão de Recibo (CCRPA100).

Por que a rescisão antecipada do contrato de experiência não calcula a indenização/multa (Art. 479 / Art. 480 da CLT)?

Caso o sistema não esteja calculando ou descontando a indenização de 50% na rescisão antecipada do contrato de experiência (seja por iniciativa do empregador ou por pedido de demissão), realize as seguintes verificações: Verificar o Cadastro do Funcionário:Acesse o programa do Cadastro de Funcionári

Como imprimir o recibo da folha de pagamento?

Para emitir os recibos de pagamento de salário dos colaboradores, utilize a rotina do sistema conforme os passos abaixo: Acesse o programa Impressão de Recibo de Pagamento de Salário (CCRHC490);Preencha os campos Empresa, Mês/Ano Referência e demais filtros desejados;Selecione as opções de impressã

É possível alterar dados cadastrais de um funcionário desligado?

O eSocial não aceita alterações cadastrais/contratuais para trabalhadores que já possuem o evento de desligamento (S-2299) transmitido e processado, permitindo apenas retificações em casos específicos. Caso seja necessário atualizar ou alterar os dados cadastrais, será preciso cancelar a rescisão ca

Como configurar os parâmetros de absenteísmo e turnover na folha de pagamento?

Para realizar a parametrização, siga os passos abaixo: Acesse o programa Configurações de Absenteísmo/Turnover (CCRHB545);Preencha os campos de acordo com a regra de apuração da sua empresa:Rubricas de Presença: Informe as rubricas que devem contabilizar como dias/horas trabalhadas;Rubricas de Ausên

Como realizar o fechamento ou a reabertura do eSocial mensal?

Para realizar o fechamento (evento S-1299) ou a reabertura (evento S-1298) dos eventos periódicos do eSocial, siga os passos abaixo: Acesse o programa Consulta da Posição de Fechamento de Mês do eSocial (CCRHOA150); Informe o código do Empregador e a Competência (mês/ano); Clique em Consultar pa

Como cadastrar dependentes para funcionário?

Para registrar novos dependentes no cadastro do colaborador e garantir o histórico de alterações, siga o procedimento abaixo: Acesse o programa Cadastro de Funcionário (CCRHB205);Informe a Empresa e o Funcionário;Clique no botão Gerar Nova Alteração e informe a Data de Início da Alteração;Acesse a a

Como excluir folha complementar?

A exclusão da folha complementar pode ser realizada de duas formas no sistema: Opção 1: Pela rotina de Exclusão (Recomendado) Acesse o programa Exclusão do Cálculo da Folha Complementar (CCRHB280);Informe a Empresa, o Mês/Ano Crédito e o código do Funcionário;Confirme a exclusão do cálculo.Opção 2:

Como resolver o erro de log "Movimentação de estoque da OF não possui lançamento" no programa CCPGA675?

Acesse a tela Consulta de OFs com Erros de Estoque (CCPGA675).Informe o intervalo de datas desejado nos campos Período De e Até e clique no botão Consultar para carregar os registros com pendência.Localize e selecione a linha da Ordem de Fabricação (OF) que apresenta a mensagem de erro no log.Clique

Como corrigir a mensagem "Este item ainda não possui informações da Reforma Tributária!" ao faturar?

A mensagem "Este item ainda não possui informações da Reforma Tributária! Para prosseguir, entre em contato com a área de Serviços" aparece nos programas Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) e Gerar Notas Fiscais (CCFTH010) quando nenhuma grade tributária com IBS/CBS foi aplicada aos itens da

Como realizar a emissão de uma Nota de Débito para ajuste de IBS e CBS?

Para gerar a Nota de Débito (Finalidade 6) referente à Reforma Tributária, siga as etapas de configuração e emissão: Configuração Acesse o programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) e crie um tipo de nota específico;Configure os campos essenciais:Gera Duplicata ( Sim, se houver título), Poss

Como configurar a pasta de origem dos arquivos para a importação da Folha Senior no Consistem?

Acesse o programa Atualização Automática de Diretórios para a Central de Anexo (CSWANEXO010).Crie um novo registro e selecione o campo Origem do Diretório com o valor Integração com Sênior.Defina o formato de diretório desejado conforme a sua estrutura:Pasta fixa: Preencha o campo Diretório (ex.: C:

Como resolver o aviso de máquina não configurada/cadastrada ao apontar produção agrupada no CCPMPC165?

Acesse a tela de Configuração de Máquinas e Linhas de Produção Agrupada (CCPMPC175).Localize o campo Máquina e informe o código do equipamento que deseja habilitar para o apontamento de OFs agrupadas.Se o equipamento trabalhar em linha contínua, vincule a respectiva Linha de Produção e certifique-se

Como resolver o aviso "Natureza não configurada para o processo de Terceirização! Programa CCPMST001" ao gerar a OR no CCPMR004?

Acesse o programa Configuração de Serviço Terceirizado (CCPMST000).Clique no botão Naturezas para abrir o programa Naturezas (CCPMST001).No campo obrigatório Natureza, informe o código da natureza de estoque indicada na mensagem de erro ou utilize o botão Consultar (F7) para selecioná-la.Configure o

Como habilitar e realizar apontamentos em lote no programa CCPMPC120?

Acesse o programa Abertura/Fechamento de OFs e Paralisação (CCPMPC120).Identifique os códigos das Operações das Ordens de Fabricação (OFs) que deseja apontar em lote.Acesse a Configuração de Geração de OF (CCPGA221) e entre na aba Geração de OF.Localize o campo Operações Permitem Abrir OFs em Lotes

Como ajustar uma cobrança a maior de terceirização quando o peso da NF-e difere do peso cadastrado na Engenharia?

Acesse o programa Alteração da Quantidade de Cobrança dos Itens da Remessa (CCPMST095).Informe os parâmetros da operação: Data, Prestador e o número da Remessa.Localize a quantidade de cobrança vinculada à remessa e à Ordem de Fabricação (OF).Altere a quantidade para o total de peças cobradas corres

Como funciona a auditoria, a manutenção e a duplicação de pedidos aprovados na Política de Descontos?

Acesse Histórico de Aprovação (CCPVD115) para auditar a trilha completa com datas, horários, pareceres, motivos e usuários responsáveis.Para cancelar uma retenção sem aprovação formal, cancele o item retido no Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) (a reativação do item refaz o cálculo e restabelece

Como cadastrar regras comerciais na Política de Descontos e auditar os cálculos antes da liberação do pedido?

Acesse a tela Cadastro de Política de Desconto (CCPVD105), preencha a Descrição e defina o Desconto (%) automático.Informe a Data Vigência Início e, caso aplicável, a Data Vigência Fim.Configure a janela mensal preenchendo os campos opcionais Dias de e Dias até (lembrando que Dias até não pode ser m

O que causa o bloqueio automático do pedido de venda pela Política de Descontos?

A validação é disparada automaticamente na tentativa de gravação do documento no Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) ou via API.O ERP direciona o pedido imediatamente para a etapa de retenção configurada na Configuração Política de Desconto (CCPVD000) caso ocorra qualquer uma das situações:Concess

Como cadastrar os perfis e as alçadas de aprovação da Política de Descontos?

Acesse o programa Perfil de Aprovação de Política de Desconto (CCPVD050) e crie um perfil com status Ativo, informando código e descrição.Preencha obrigatoriamente os campos Desconto De e Desconto Até com o intervalo percentual autorizado. O desconto do pedido deve estar dentro dessa faixa para vali

Como analisar, aprovar ou rejeitar pedidos retidos pela Política de Descontos?

Acesse Aprovação de Política de Desconto (CCPVD110) para visualizar os documentos em pool restritos aos perfis que atendem à alçada percentual, ao fluxo do pedido e à condição de venda em questão.Identifique o motivo da retenção na coluna Motivo do Bloqueio (desconto adicional na capa, no item, cond

Como cadastrar grupos de clientes, benefícios comerciais e matriz de condições para a Política de Descontos?

Acesse Classificação (CCPVD010), cadastre os grupos e associe cada cliente a um grupo único (transferências entre classificações exigem confirmação).Acesse Exclusividade (CCPVD020) para cadastrar critérios e vincular os clientes participantes (sem restrição de vínculo único).Acesse Assistência Técni

Como acessar e visualizar o andamento das Ordens de Produção no Painel de Produção por Fase?

1. Acesse o programa Painel de Produção por Fase (CCTCO205); 2. Localize o quadro no formato Kanban, onde cada coluna representa uma fase da produção (como Mostruário, Riscar em Conjunto, Sala de Malhas, etc.); 3. Identifique nos cartões de cada OP as informações visuais: foto da peça, código/descri

Como resolver o erro "Centro de Custo xxx sem valores distribuídos!" no programa CCCAC200?

1. Acesse o programa Configuração Geral de Apuração de Custos (CCCAB000), clique no botão Contas Contábeis e verifique se as contas configuradas para a apuração de custos estão corretas; 2. Acesse o programa Consulta de MLC Primário da Apuração de Despesas (CCCAD635), clique no botão Gastos e confir

Como atualizar a Lotação Tributária para o Código de Terceiros 0079 no eSocial?

Acesse o programa Configurações da Folha por Empresa (CCRHB045) e clique na Aba FPAS/Terceiros.Localize o campo % Adicional SENAI +500 Empregados e insira a alíquota percentual devida.Defina a opção de contabilização desejada de acordo com as regras contábeis da empresa.Clique no botão Salvar para g

Como visualizar a inclusão dos impostos da reforma tributária (IBS, CBS e IS) no faturamento e na rentabilidade do sistema?

1. Identifique se a análise será sobre a Rentabilidade Real (valores efetivamente faturados) usando o programa Consulta de Rentabilidade (CCCAR700) ou sobre a Rentabilidade de Pedidos (valores na emissão/margeamento dos pedidos) via programa Consulta da Rentabilidade do Pedido (CCCPP610); 2. Acesse

Como parametrizar o IFRS 18 no Consistem ERP?

1. Acesse o programa Plano de Contas Auxiliares (CCCTD380) para configurar seu plano de contas auxiliar; 1.1. Utilize o programa Importação de Planos de Contas Auxiliares (CCCTD380A) para auxiliar na importação, podendo ser a partir de modelos pré-definidos (IFRS18 (4 Níveis) ou IFRS18 (5 Níveis)) o

Como configurar a geração automática de semiacabados para envio de partes a terceiros?

1. Acesse o programa Cadastro de Painel (CCTCP045) e defina a Quantidade Padrão do Painel, o Peso Padrão do Pacote, o Tipo de Painel e marque a coluna Gera Semiacabado como Sim; 2. Clique no botão Dados Geração Item (CCTCP045A) e preencha as abas de parâmetros: Aba Dados Gerais (CCTCP045ATAB1): Info

Como tratar e resolver as inconsistências de IBS e CBS na entrada de documentos fiscais?

Identificar a causa dos erros de validaçãoAs mensagens "Item x sem dados do IBS Informado!" e "Item x sem dados do CBS Informado!" ocorrem devido às novas validações de segurança fiscal liberadas nas versões 7.5.193, 7.6.102, 8.0.28 e 8.1.7.O objetivo é alertar sobre documentos fiscais emitidos por

Como funciona o ciclo completo de recebimento e consulta de XMLs no GED via DistribuicaoDFe?

Emissão e autorização: O fornecedor gera a NF-e e a SEFAZ de origem autoriza o documento, registrando a obrigação do emitente de enviar o arquivo diretamente ao cliente.Transmissão ao ambiente nacional: A Sefaz envia os dados para a base do DistribuicaoDFe, podendo levar até 24 horas para disponibil

Como criar, configurar e publicar um novo painel personalizado utilizando o Gerador de Workspaces?

No menu principal, acesse o programa Gerador de Workspace (CSW1CUSTOM140) no módulo de Componentes (Grupo Camada de Personalização) e clique no botão Novo Workspace.Na tela de Cadastro do Workspace (CSW1CUSTOM141), informe a Descrição do painel e defina as configurações de Atualização Automática e S

Como funciona o cálculo da explosão de fios considerando as restrições e preferências do têxtil?

1. Na Aba Dados Gerais (CCTTGP250ATAB1), defina o campo Considera Restrições e Preferências como Sim; 2. Certifique-se de que existem regras cadastradas no programa Restrições e Preferências do Insumo (CCTTGP030); caso contrário, o cálculo tratará a sequência como desligada mesmo que o campo este

Como emitir uma carta de correção (CC-e) para uma nota fiscal de importação ainda não lançada?

Certifique-se de que a nota fiscal de importação gerada no programa Processo de Importação (CCEDS100) está emitida, possui chave de acesso, não foi cancelada e não foi lançada no SPED Fiscal.Acesse o programa Geração de Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica (CCFTNC100).Informe a Data de Emissã

Como consultar o andamento de uma Ordem de Produção utilizando a Clara?

1. Certifique-se de que o sistema esteja atualizado na versão 8.0 ou superior, utilizando banco InterSystems IRIS® com a licença do produto Consistem Clara contratada. O usuário administrador deve acessar o programa Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070), escolher a Aba Perfil ou

Como gerenciar o encerramento contábil e realizar a reabertura de módulos fechados para manutenção?

1. Acesse a tela de Controle de Encerramento Contábil (CCCT040) para verificar a Empresa e a Data em Processamento. 2. No campo Operação, selecione Reabrir Período e defina em Data a Processar o limite do período desejado para a reabertura. 3. Clique em Confirmar Operação para efetivar a reabertura

Como fazer devolução de venda com reembolso no Consistem ERP?

1. Faça a entrada da nota fiscal de devolução por meio do programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050) para garantir o retorno da mercadoria ao estoque e gerar o crédito comercial/fiscal; 2. Acesse o programa Baixa e Estorno de Devoluções Financeiras (CCCCD010) para realizar a baixa por d

Como informar a chave de acesso de uma nota fiscal de serviço?

Na tela de Nota Fiscal de Entrada (CCESN110), acesse à Aba Outras Informações Serviço (CCESN110TAB11).Localize o campo Chave de Acesso NFS-e.Insira a sequência numérica correspondente à chave de acesso da nota de serviço.Confirme se a Espécie está selecionada como 6 - Nota de serviço e salve o regis

Como resolver a Rejeição 296 (Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR)?

Compreenda que este erro ocorre por uma falha pontual de conexão ou instabilidade da Sefaz ao tentar acessar o endereço da Lista de Revogação de Certificados (LCR) da sua certificadora digital.Aguarde alguns instantes sem realizar alterações no arquivo ou sistema.Faça uma nova tentativa de transmiss

Como configurar a série para importar notas fiscais de serviço (NFS-e) no ERP?

Acesse o programa Configuração do Portal Fiscal (CCESN000).Clique na Aba Importação NS-e (CCESN000TAB5).Localize o campo Série Portal Fiscal e selecione a série fiscal interna desejada na lista de opções (não é necessário cadastrar uma série para cada fornecedor/DPS).Salve as alterações para definir

Como alterar a senha dos dados de qualidade dos itens?

Acesse o programa Configuração de Dados Genéricos (CCCGI006).Clique no botão Avança para navegar até a Tela 2.Localize o campo Senha para os Dados da Qual. dos Itens e insira a nova senha desejada.Confirme os dados para realizar a devida gravação no sistema.

Como consultar os tempos de produção das Ordens de Fabricação (OFs) no Consistem ERP?

Acesse o programa Consulta Lançamentos de OF no Período (CCPMBO600).Utilize os filtros disponíveis na tela superior, como Período De/Até, Tipo Operação, Engenharia, Operação ou Mês/Ano Plano, conforme o foco da sua análise.Clique no botão Consultar para carregar os registros.Verifique no grid as col

Como registrar a alteração da data de previsão de entrega de uma nota fiscal no Consistem ERP?

Acesse o programa Atualização da Data de Previsão de Entrega (CCTRIB120).Informe a Data Emissão e o número da Nota Fiscal para carregar os dados e a data atual de previsão.No campo Data Previsão de Entrega, informe a nova data desejada (deve ser igual ou superior à data corrente).Clique em Salvar pa

Como emitir o evento de importação em ALC/ZFM não convertida em isenção fiscal?

Acesse o programa Importação em ALC/ZFM Não Convertida em Isenção (CCTRIB123).Informe a Data Emissão e o número da Nota Fiscal de importação autorizada (o sistema valida notas cujo primeiro dígito do CFOP seja igual a 3).Clique na coluna Editar para abrir o programa Item da Importação em ALC/ZFM Não

Como acompanhar o processamento e consultar os eventos fiscais vinculados às notas fiscais?

Para acompanhar o status das transmissões e os retornos da Sefaz, acesse o programa Monitor de Eventos (CCTRIB115).Utilize os filtros como Data Início, Data Fim, Evento ou CPF/CNPJ e clique em Consultar.Para detalhar a resposta técnica de um evento, clique no hiperlink da coluna Sequência para acess

Como emitir o evento de fornecimento não realizado com pagamento antecipado no Consistem ERP?

Acesse o programa Fornecimento Não Realizado com Pagamento Antecipado (CCTRIB121).Informe a Data Emissão e a Nota Fiscal de débito emitida e clique em Consultar.No grid de itens, clique na coluna Editar para abrir o programa Item do Fornecimento Não Realizado com Pagamento Antecipado (CCTRIB121A).Pr

Como registrar a perda, roubo ou perecimento de mercadorias no transporte contratado pelo fornecedor?

Acesse o programa Perecimento, Perda, Roubo ou Furto Durante o Transporte Contratado pelo Fornecedor (CCTRIB122).Informe a Data Emissão e a Nota Fiscal de venda autorizada e clique em Consultar.Clique na coluna Editar do item afetado para abrir o programa Item do Perecimento, Perda, Roubo ou Furto D

Como informar o pagamento integral de uma operação para liberar o crédito presumido do adquirente?

Acesse o programa Informação de Efetivo Pagamento Integral para Liberar Crédito Presumido do Adquirente (CCTRIB124).Informe a Data Emissão e a Nota Fiscal eletrônica de venda autorizada.Clique em Salvar para gravar as informações na tela.Clique no botão Emitir para transmitir o evento de confirmação

Como emitir uma NF-e com redução da base de cálculo e diferimento de ICMS simultâneos (Tributação 51)?

Acesse a tela de Configuração do ICMS Diferenciado por Cliente (CCFT127A).Selecione a tributação 51.Informe o % ICMS Diferido.Preencha o campo % Redução (agora permitido mesmo para alíquotas com valor zero).No campo Código Benefício Fiscal da Redução, informe o código correspondente (preenchimento o

Como corrigir o erro “Custo não definido” na projeção do CCTGC100?

1. Acesse o programa Consulta Detalhada da Engenharia (CCTCPC620), inclua a engenharia e pressione Enter para abrir o programa Engenharia de Produto/Engenharia da OP (CCTCP600). Em seguida, clique no botão Complemento, selecione a opção 1-Dados Gerais (programa Dados Gerais (CCTCP640)) e confirme se

Como configurar e suspender envios da régua de cobrança?

1. Acesse a Aba Dados Gerais (CCCRRC000TAB1) e configure o campo Envio Automático para Títulos sem Boleto selecionando Sim ou Não; 2. Nas abas Título a Vencer (CCCRRCOOOTAB2) e Título Vencido (CCCRRCOOOTAB3), defina o Tipo Título (Com Boleto ou Sem Boleto) para personalizar as mensagens específicas

Como emitir a NFS-e no Ambiente Nacional de acordo com as novas exigências da Reforma Tributária?

1. Configurar a emissão pelo Ambiente Nacional No programa Configuração da NFS-e (CCFSN001), informe: Serviço NFS-e: Sistema Nacional;Versão Leiaute: 1.01;Certificado NFS-e Nacional: código do certificado digital da empresa.Com essa configuração, a NFS-e passa a ser emitida diretamente no Ambiente N

Como conferir as notas que tiveram retenções no período?

Acesse o programa Consulta de Impostos por Fornecedor (CCESE740);Informe o período inicial e final para a consulta;No campo Fornecedor pesquise e selecione o fornecedor desejado, acione o botão Encerra e confirme a seleção;Será retornado para a tela do programa Consulta de Impostos por Fornecedor (C

Como cancelar o desconto de convênio de um funcionário ou dependente sem afetar a DIRF?

Para cancelar/baixar o desconto, siga os passos no sistema: 1. Acesse o programa Cadastro de Convênio por Funcionário/Dependente (CCRHC030). 2. Informe os códigos da Empresa, do Funcionário e do Dependente. 3. No campo Sequência Convênio, pressione F7 e selecione a sequência que deseja c

Como reabrir a comissão com a contabilidade fechada?

Acesse o programa Controle de Encerramento Contábil (CCCT040);Preencha os campos da tela para reabrir a contabilidade no período desejado;Acesse o programa Alteração da Data de Fechamento das Comissões (CCCM003);Informe a data de fechamento da comissão e tecle Enter;O sistema apresentará a tela de a

Como configurar a contabilização de CBS e IBS nas entradas durante o período de teste (2026)?

Em 2026 a Reforma Tributária (Lei Complementar nº 214/2025) está no período de teste: a CBS (0,9%) e o IBS (0,1%) são destacados nos documentos fiscais, mas não são recolhidos. Os valores servem apenas para informação. A contabilização desses valores é opcional. Se a empresa não quiser registrá-los

Como configurar a contabilização dos créditos de CBS e IBS nas entradas a partir de 2027?

A partir de 01/01/2027 a CBS e o IBS passam a ser efetivamente cobrados, e a CBS substitui o PIS e a Cofins. Na aquisição esses tributos geram crédito. Pela Lei Complementar nº 214/2025, porém, o crédito só pode ser apropriado depois que o tributo devido pelo fornecedor for extinto (por exemplo, pag

Como excluir lançamentos contábeis importados via arquivo texto para corrigir valores duplicados?

1. Acesse o programa Importação de Lançamento por Arquivos Texto (CCCTI100); 2. Filtre o período desejado informando a Empresa, Data Início e Data Fim dos lançamentos; 3. Na coluna de seleção do grid, marque os lançamentos contábeis que foram importados indevidamente ou em duplicidade; 4. Clique no

O que fazer quando os documentos do Contas a Pagar não baixam automaticamente via API?

1. Identifique a falha 1. Clique no ícone de sininho na barra lateral do Consistem ERP para abrir a Central de Notificações ou acesse o programa Consulta de Notificações (CSWNOT600); 2. Localize as notificações do tipo "Notificação Pagamento Escritural via..."; 3. No texto do alerta, verifique o mo

Como registrar a entrega ou devolução de EPIs e materiais utilizando a validação por biometria?

Acesse o programa Configurações de EPIs e Materiais (CCSSTA110), selecione a aba Dados Gerais (CCSSTA110TAB1) e altere o campo Modelo de Comprovante de Entrega para Autenticação Biométrica.Acesse a tela de Entrega de EPIs e Materiais (CCSSTA150) para entregas ou Devolução de EPIs e Materiais (CCSSTA

Como desmembrar Ordens de Produção (OPs) automaticamente na geração das fichas de pacote?

1. Acesse o programa Configurações Gerais I (CCTCO013) e selecione a opção Sim no campo Desmembrar OP na Geração de Ficha de Pacote; 2. No programa Geração dos Pacotes dos Painéis da OP (CCTCO130), execute a geração dos pacotes. O primeiro pacote permanecerá vinculado à OP original, enquanto novas O

Como cadastrar uma nova linha de produção de desmontagem integrada ao PCP Confecção?

1. Acesse o programa Configuração da Ordem de Desmontagem (CCODEC000) para parametrizar os custos, apontamentos do processo e habilitar a integração com o PCP Confecção. 2. Verifique se a empresa possui a opção Sim configurada no campo Ativar OD na Aba Geral (CCODEC000TAB1); 3. No programa Linha de

Como cadastrar o regime de tributação por participante CNPJ no Consistem ERP?

Acesse o programa Regime de Tributação por CNPJ (CCTRIB040).Clique no botão Novo para abrir o programa Cadastro de Regime de Tributação por CNPJ (CCTRIB040A).Informe o número do CNPJ e a Razão Social nos dados gerais.Clique no botão Salvar para registrar as informações iniciais.Clique em Incluir e i

Como habilitar a exibição da tela Geração de Solicitação (CCPPSI035A) ao gerar uma solicitação de compras via remessa?

Acesse o programa Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000) e clique na aba Solicitação.Localize o campo Finalidade Obrigatória na Solicitação e altere a opção para Sim.Clique no botão Salvar para gravar a parametrização.Acesse a Geração de Remessa para Industrialização (CCPMST100) e clique

Como configurar o sistema para importar XML de NFS-e no Padrão Nacional?

Configurar a Tabela de Documentos Fiscais:Acesse o programa Cadastro do Tipo de Documento Fiscal (CCEPB035).Informe o Código do tipo de documento correspondente ou cadastre um novo.No campo Modelo, pressione a tecla F7 e selecione o código do modelo fiscal adequado para a NFS-e.Configurar o Diretóri

Como importar e lançar o XML de NFS-e Padrão Nacional no Portal de Entrada (CCESN100)?

Efetuar a importação do XML no Portal Fiscal:Acesse o programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100).Clique no botão Importar XML e selecione a opção 1-NFe / NFSe.Localize e selecione o arquivo XML da NFS-e no seu computador para realizar o upload.Complementar as informações e lançar a nota fiscal:No prog

Como tratar variação cambial para títulos de exportação no Consistem ERP?

1. Cadastre a moeda estrangeira no programa Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035) e mantenha a cotação diária atualizada na Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040); 2. Configure a estrutura documental do Contas a Receber cadastrando o tipo de documento no programa Cadastro do Tipo de Document

Como parametrizar o Consistem ERP para atender à atualização do SPED Fiscal (Guia Prático Versão 3.2.3)?

1. Parametrização por Campo de Apuração Importante: As parametrizações apresentadas nos tópicos 1 e 2 referem-se a rotinas distintas e independentes no sistema, não possuindo relação entre si ou obrigatoriedade de ordem de execução. Preencha apenas o programa que corresponda ao tipo de ajuste utili

Como é feita a integração via API de etiquetas do fornecedor com a plataforma Ag trace?

1. Acesse o programa Integração (CSINTEGRACAO010); 2. Clique na coluna "Editar" e preencha os campos Usuário Responsável, Host, Host Homologação; 3. Na coluna "Campo" selecione o acesso desejado; 4. Clique no botão Empresa para configurar os fornecedores que fazem a integração com a Ag trace; 5. Par

Como emitir uma nota fiscal para a Zona Franca de Manaus?

É necessário ajustar um tipo de nota para cada operação: O cliente da nota deverá ter a "Inscrição Suframa" informada no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005);Acesse o programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) e parametrize os campos:Possui IPI: 0 - Sem IPI-Isentas;Possui ICMS- 0 - Sem IC

Como corrigir o envio incorreto de e-mails de régua de cobrança aos clientes?

1. Analise se o e-mail recebido está de acordo com os padrões de configuração do programa Configuração da Régua de Cobrança (CCCRRC000); 2. Caso o e-mail esteja fora dos padrões, acesse o ambiente de homologação e consulte a rotina Agendamento de Tarefas (CSTASK015); 3. Clique no ícone do filtro (pa

Como gerar uma nota de devolução de compras/fornecedores com a regra referência por item?

Abra o programa Controle de Devolução de Compras (CCESU075).Após o campo Sequência, informe o código do Fornecedor desejado.Acesse a aba Nota Fiscal Entrada e clique em Incluir NFE para buscar e vincular a nota de compra com os itens a serem devolvidos.Na aba Dados Devolução NF, informe os dados obr

Como resolver o aviso "Cliente não definido para este fornecedor" ao tentar cadastrar um prestador de serviço no CCPMST020?

Acesse o programa Cadastro de Cliente (CCCDB005).Localize o cadastro do fornecedor em questão ou realize o seu cadastro como cliente.Certifique-se de preencher e salvar todos os dados obrigatórios para regularizar a situação.Retorne ao programa Cadastro de Prestador de Serviço (CCPMST020).Realize no

Como realizar a emissão de uma Nota de Crédito para ajuste de IBS e CBS?

Para gerar a Nota de Crédito (Finalidade 5) referente à Reforma Tributária, siga as etapas de configuração e emissão: Configuração Acesse o programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) e crie um tipo de nota específico;Configure os campos essenciais:Gera Duplicata ( Sim, se houver título), Pos